מקרה אמיתי - טעות של כ- 100,000 ש"ח בניכוי מס

 מנוח נפטר בגיל 85 והשאיר אחריו שתי קופות גמל  בבית השקעות גדול. שלושת ילדיו, שהינם היורשים היחידים, פנו לבית ההשקעות לקבלת הכספים. הכסף שולם ע"י בית ההשקעות בניכוי מס ריווחי הון.  

אלא מה...היורשים הערניים הבחינו כי סכום ניכוי המס באחת מהקופות אינו סביר וגבוה מאוד ביחס לסכום התשלום, כ- 25% מכל סכום הצבירה. 

פניית היורשים לבית ההשקעות נענתה בתשובה לאקונית - כי מבדיקתם עולה שהפער נובע ממס רווחי הון שנוכה. 

היורשים ה"מבולבלים" פנו אלי וכשאני פניתי לבית ההשקעות -    "הפתעה"- התגלתה הטעות.. בית ההשקעות ניכה בטעות כ- 35,000 ₪ מס רווחי הון מכל יורש, במקום כ- 700 ₪ בלבד. הכסף הוחזר ליורשים בצירוף ריבית והצמדה .

 מופתעים? גם אני.....מרגיז? מאוד!  לא לקחת דבר כמובן מאליו..... חשוב לבדוק את הסכומים שקיבלתם ועוד יותר חשוב לא לוותר על הזכויות שלכם.

מוזמנים לפנות ולשאול שאלות

 שלכם,

 ענבל אלון, עו"ד.